Nos services pour les particuliers et les indépendants
Notre proximité vous assure une totale implication à vos côtés.
Notre proximité vous assure une totale implication à vos côtés. Nous n’oublions jamais qu’au-delà des chiffres et des clauses contractuelles, il y a une personne, avec son itinéraire de vie et ses interrogations. Seule une relation de qualité permet un dialogue ouvert et confiant pour une juste appréciation de votre environnement et de vos attentes.
Ce devoir d’implication est totalement partagé par notre équipe, dont la cohésion, la formation et le professionnalisme sont les garants d’une attention constante et d’une grande réactivité à votre égard, dans le respect absolu de vos intérêts.
En tant qu’intermédiaire, notre mission est de vous accompagner dans vos besoins ; que ce soit en matières d’assurances, de prévoyance et/ou de recherche hypothécaire.
Notre expertise
- Élaboration de votre budget
- Audit de votre portefeuille d’assurances existant
- Inventaire personnalisé
- Études comparatives lors de la souscription de contrats d’assurances
- Orientation, conseils et mise en place des prestations en fonction des besoins
- Analyse de prévoyance
Mandats de gestion
- Gestion de portefeuilles d’assurances
- Conseils personnalisés sur des dossiers existants ou à souscrire
- Traitement des sinistres
- Prévoyance 3a/3b
– Recherche et sélections des meilleurs produits d’assurances et/ou bancaires - Diversification des actifs
- Financements hypothécaires
– Conseils liés à la recherche de la meilleure solution de financement d’un bien immobilier (calcul du budget, recherche du partenaire financier, conseil fiscal, protection de la famille)